市場回顧

　　本周（6.19-6.23）滬深300指數下跌2.51%，中小板指數下跌1.97%，創業板指數下跌2.57%，計算機（中信）板塊上漲0.12%。板塊個股漲幅前五名分別為：鼎捷軟件、致遠互聯、恒為科技、順利辦、同有科技；跌幅前五名分別為開普云、卓易信息、絲路視覺、金橋信息、數字政通。

行業要聞

　　工信部：開展2023年工業和信息化質量提升與品牌建設工作。

　　工信部：支持中外企業在自動駕駛等領域開展合作。

　　工信部：制定實施“5G+工業互聯網”512升級版工作方案。

　　財聯社：投資領域聊天機器人BondGPT上線。

公司動態

　　當虹科技：6月19日消息，公司發布2022年年度權益分派實施方案，不派發現金紅利，每10股轉增4股，不送紅股。

　　云涌科技：6月20日消息，公司已完成工商變更登記。

　　中海達：6月21日消息，公司通過集中競價、大宗交易的方式減持光庭信息股份合計2,353,000股，約占光庭信息總股本的2.5404%。

　　依米康：6月21日消息，公司擬轉讓控股子公司江蘇億金53.84%股權。

本周觀點

　　計算機行業的二季度業績占全年業績的比重相對較低，但是對于全年業績情況具有一定的參考意義；另外，AI帶來的技術變革有望持續加速，隨著下半年GPU供應壓力緩解、國內大模型陸續公測開放，AI產業鏈上市公司業績在下半年有望加速發展。建議關注：1）AI應用龍頭：科大訊飛、金山辦公、中科創達、同花順、三六零；2）AI算力產業鏈：浪潮信息、寒武紀、中科曙光、海光信息等；3）高景氣細分方向，如電力IT領域的國網信通、恒華科技、朗新科技、國能日新、科遠智慧等，以及證券IT（恒生電子、頂點軟件、金證股份）、教育IT產業鏈（佳發教育、盛通股份、鷗瑪軟件）。

風險提示

政策落地不及預期；行業競爭加劇

 

 

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