保薦人（主承銷商）：長城證券股份有限公司

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　經深圳證券交易所審核同意，國科恒泰（北京）醫療科技股份有限公司（以下簡稱“國科恒泰”、“發行人”、“公司”或“本公司”）發行的人民幣普通股股票將于2023年7月12日在深圳證券交易所創業板上市，上市公告書全文和首次公開發行股票并在創業板上市的招股說明書全文披露于以下信息披露網站（巨潮資訊網（網址www.cninfo.com.cn）、中證網（網址www.cs.com.cn）、中國證券網（網址www.cnstock.com）、證券時報網（網址www.stcn.com）、證券日報網（網址www.zqrb.cn）），供投資者查閱。

　　，供投資者查閱。

　　一、上市概況

　　（一）股票簡稱：國科恒泰

　　（二）股票代碼：301370

　　（三）首次公開發行后的總股本：470,600,000股

　　（四）首次公開發行的股票增加的股份：70,600,000股，全部為公開發行的新股，無老股轉讓

　　二、風險提示

　　本公司股票將在深圳證券交易所創業板市場上市，該市場具有較高的投資風險。創業板公司具有創新投入大、新舊產業融合存在不確定性、尚處于成長期、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解創業板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎做出投資決定。

　　（一）公司發行市盈率高于同行業平均水平的風險

　　根據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），國科恒泰所屬行業為“醫藥及醫療器材批發（F515）”。截至2023年6月21日（T-4日），中證指數有限公司發布的“批發業（F51）”最近一個月平均靜態市盈率為14.48倍，請投資者決策時參考。

　　截至2023年6月21日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

　　資料來源：Wind，截至2023年6月21日（T-4日）

　　注1：市盈率計算如存在尾數差異，為四舍五入造成；

　　注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非經常性損益前/后歸母凈利潤/T-4日總股本；

　　注3：靜態市盈率均值計算剔除了負值（瑞康醫藥、海王生物）；

　　注4：招股書披露的可比公司中，國藥控股（證券代碼：1099.HK）為港股公司，無扣非后凈利潤且估值與A股上市公司不具備可比性，因此未納入可比上市公司估值對比。

　　本次發行價格13.39元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤攤薄后市盈率為53.82倍，高于中證指數有限公司2023年6月21日（T-4日）發布的行業最近一個月平均靜態市盈率14.48倍，超出幅度為271.69%，高于同行業可比上市公司2022年扣除非經常性損益前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤對應市盈率算術平均值19.32倍，超出幅度為178.57%，存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人（主承銷商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。

　　（二）凈資產收益率下降的風險

　　隨著公司首次公開發行股票并在創業板上市的募集資金到位，公司的凈資產規模將大幅增加，盡管公司對本次募集資金投資項目進行了充分論證，預期效益良好，但募投項目有一定的建設周期和達產期，短期內難以完全產生效益。公司利潤的增長在短期內可能不會與凈資產的增長保持同步。在本次發行后，短期內，公司存在凈資產收益率下降的風險。

　　三、聯系方式

　　（一）發行人聯系地址及聯系方式

　　發行人：國科恒泰（北京）醫療科技股份有限公司

　　住所：北京市北京經濟技術開發區經海四路25號6號樓5層501C室

　　聯系人：王小蓓

　　電話：010-67867668

　　傳真：010-67867668

　　（二）保薦人及保薦代表人聯系地址及聯系電話

　　保薦人（主承銷商）：長城證券股份有限公司

　　住所：深圳市福田區福田街道金田路2026號能源大廈南塔樓10-19層

　　保薦代表人：張濤、李宛真

　　電話：0755-83516141

　　傳真：0755-83516266

　　國科恒泰（北京）醫療科技股份有限公司

　　長城證券股份有限公司

　　2023年7月11日

 

 

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